戦略のご紹介
戦略のご紹介
どのような投資環境下や戦略においても、お客様が取られるリスクに見合った投資成果の実現に向けて取り組んでまいります。
株式
クォンツアクティブ運用は、目標とする超過収益率を達成し、意図しないリスクを回避することを目的とした投資戦略です。
私たちの優位性：
運用のご紹介
債券
債券運用では、投資家の皆様の投資元本の保全とインカム収益の獲得を重視しています。私たちの投資プロセスは、トップダウン（マクロ経済テーマ）分析と、ボトムアップによるファンダメンタル・クレジット・リサーチを融合させた一貫性の高いものですが、積極的なリスク管理を行うことで、高クオリティ・ポートフォリオ構築の実現を可能にしています。
また、デュレーション、イールドカーブ、セクター配分、銘柄選択、地域及び通貨など様々な戦略において付加価値の実現を追求しています。私たちの多岐にわたる運用戦略は、金利水準や信用リスク状況の変化に適応し、一貫したリスク調整後のリターンを提供し、ボラティリティを抑制することを目指しています。
私たちの優位性：
- 期待に反した結果を回避するため、取ったリスクに対して見合ったリターンが獲得できるリスクを取ることに注力
- グローバルなファンダメンタル・クレジット・リサーチとリスク管理
- 深い洞察と豊富な経験を持ち、チームワークに優れたリサーチ、ポートフォリオ・マネジメント、トレーディング及びリスク管理
- 40年以上にわたる高クオリティで高度に分散されたポートフォリオの運用実績
運用のご紹介
債券ソリューションでは、クレジットやデュレーションを包括的にカバーしています。
幅広いイールドカーブ、クレジット、および市場においてアクティブ運用戦略とインデックス運用戦略をご提供します。
オルタナティブ
ノーザン・トラストの関連会社である50 South Capitalは、主要な資産運用会社と連携して、幅広い投資家層に包括的かつテーラーメイド・ソリューションをご提供するグローバルなオルタナティブ運用会社です。
- 独自のリターンの源泉を持ち、特定分野に強みを有する中・小規模のマネージャーにフォーカス
- オルタナティブ専門ブティック型運用会社で培った経験と、グローバルな資産運用会社としての規模の融合
- ダイナミックな資産配分とポートフォリオ構築
50 Southについての詳しい情報はこちら: www.50southcapital.com
ソリューションズ：責任投資、ＥＳＧ投資
ノーザン・トラストにおいて、責任投資あるいはESG投資というような持続可能な投資は、環境、社会およびコーポレート・ガバナンス（ESG）分析が計量的あるいはファンダメンタル分析などの投資手法を補完し、その結果、リスクを軽減したり、新しい投資機会を獲得するのに有効であるという理念に基づいた投資ソリューションです。
ノーザン・トラストは、持続可能な社会に向けた投資によって世界中の投資家の皆様の投資目標を達成するための、さまざまなソリューションをご提供しています。クォンツアクティブ及びインデックス運用における私たちの深い洞察と豊富な経験を活かして、機関投資家および個人投資家の皆様のニーズに合わせた株式、債券や実物資産などの投資商品をご提供しています。
私たちの優位性：
- 30年以上にわたり、グローバルな責任投資ソリューションをご提供
- 責任投資における運用資産残高は800億米ドル
- グローバルで幅広い戦略と投資形態のご提供
- 2009年より国連責任投資原則署名機関
出所：ノーザン・トラスト 2017/06/30時点
運用のご紹介
ソリューションズ：マルチマネジャー
ノーザン・トラストは、世界有数のマルチマネジャー・プログラムをご提供する運用機関として40年近い実績を有しています。信頼される運用機関として、高度にリスク管理されたポートフォリオを構築するなど、お客様の固有のニーズに合わせたソリューションのご提案を目指します。投資アプローチは、以下の3つの柱を中心に展開しています。
- リスク管理されたポートフォリオ：お客様それぞれの投資目標に合わせた、高度にリスク管理されたポートフォリオを構築します。
- 目標とする投資テーマ：オープンアーキテクチャーモデルを通じて、優れたマネージャーとユニークな投資テーマを追求します
- 十分なリソース：世界有数の資産運用会社の幅広いリソースを活用します。
アセット・アロケーション：マルチアセット
ノーザン・トラストは、ポートフォリオ効率を最大限に高め、変化する市場環境への対応をサポートするため、透明性の高い、グローバルに分散した包括型のソリューションをご提供します。
- マルチアセットクラスへの投資手法は透明性を重視し、お客様に市場に関する私たちの見解とポートフォリオ内のポジション状況を開示しています。
- 長期にわたって醸成してきた私たちの資産運用規律は、経験的および定性的な資本市場分析からの洞察と、先見性を持ちつつも、豊富な実績に裏打ちされたアプローチに基づいて形成されています。
- ノーザン・トラスト独自のリスク・リターン最適化プロセスは、お客様の投資目標および様々な市場環境からの期待に適う多様なポートフォリオの構築を可能にします。
ノーザン・トラストの投資アプローチについて、より詳しい情報はこちらのリサーチ・ペーパーをご参照下さい：www.capitalmarketassumptions.com
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山本圭志 |
山本圭志
1994年野村証券に入社。支店勤務、海外での資産運用トレーニーを経て、自社年金の運用管理業務に従事。その後は、ラザード・ジャパン・アセット・マネジメント株式会社にて年金統括部長、ウエリントン・マネージメントにてマネージング・ディレクター等を務め、主として公的年金、私的年金を中心とする機関投資家向けのソリューションの提案を行う。また、優れた運用者を発掘し、提供するブティック型運用会社の経営に参画したり、自らブティック型運用会社を設立、経営した経験も持つ。2017年10月より現職。
一橋大学法学部卒 公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員